2020年主要國家和地區紡織品服裝貿易概況

    http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-17 13:24:24 來源:中紡聯產業經濟研究院

      2020年,受新冠肺炎病毒疫情影響,口罩、防護服等防疫物資國際貿易較為活躍,服裝等消費品貿易規模則明顯縮減。依托完整產業鏈優勢,我國紡織行業出口競爭力穩定釋放,南亞、東南亞等國家的紡織品服裝出口規模均有所減少。

      發達經濟體終端消費低迷,我國所占市場份額保持穩定

      主要發達經濟體口罩進口大幅增長,帶動紡織品進口規模明顯擴大,服裝進口額有所減少。2020年,歐盟、日本分別從全球進口口罩206.2億歐元(約合246億美元)、5187.3億日元(約合47.5億美元),分別占同期紡織品進口額的48.1%、41.7%,拉動歐盟和日本從全球進口紡織品金額同比分別增長61.1%、31.5%。美國進口口罩85.6億美元,占同期紡織品進口額的25.1%,口罩以外的其他紡織品進口額則同比減少6.6%(美國未公布2019年口罩進口額,無法計算包含口罩在內的全部紡織品進口額增速)。

      圖1:2020年主要發達經濟體紡織品服裝進口金額同比增速

      注:美國公布的2020年紡織品服裝進口數據不包括口罩,歐盟和日本的進口數據中包括口罩。

      數據來源:美國紡織品服裝辦公室,歐盟統計局,日本海關

      疫情對于發達經濟體居民就業及收入造成實質性沖擊,加上居家隔離、社交活動減少等消費場景改變因素影響,服裝等非必需終端消費品銷售不暢。美、歐、日服裝服飾零售額2020年4月降至歷史低點,此后雖逐步恢復,但秋冬季疫情對零售市場再度造成沖擊,全年零售額降幅依然較大。2020年,美國服裝服飾零售額累計為1973.5億美元,同比減少26%;日本紡織品、服裝服飾零售額約合793億美元,同比減少21.4%;歐盟紡織品、服裝服飾、鞋履零售額同比減少24.4%。服裝進口規模也隨之下降,2020年美國、歐盟、日本服裝進口額同比分別減少23.5%、13.5%、15%。

      圖2:主要發達經濟體服裝服飾零售額月度同比增速

      數據來源:美國經濟分析局,歐盟統計局,日本經濟產業省

      在國內疫情防控形勢總體穩定的情況下,我國紡織產業體系完備的競爭優勢凸顯,成為亞洲主要紡織品服裝生產國中唯一實現出口額正增長的經濟體,所占國際市場份額相應提升。中國海關快報數據顯示,2020年我國共出口紡織品服裝2912.2億美元,同比增長9.6%。根據美、歐、日相關統計數據,2020年我國在美國、歐盟、日本紡織品服裝進口總額中所占比重分別為33%、43.9%、58.6%,較2019年分別提升0.2、13.1、3.3個百分點。其中,我國口罩產品占據絕對優勢,在美國、歐盟、日本口罩進口額中分別占比83%、91.3%、89.9%。

      圖3:我國紡織服裝產品在主要進口市場中所占份額

      數據來源:美國紡織品服裝辦公室,歐盟統計局,日本海關

      其他發展中經濟體紡織品服裝出口規模普遍縮減

      2020年,南亞、東南亞地區主要的紡織品服裝生產國出口規模均出現不同程度縮減。相關統計數據顯示,孟加拉、越南和印度尼西亞2020年分別向全球出口紡織品服裝297.1億美元、335.5億美元和58.6億美元,出口額同比分別減少11.8%、9.3%和17.2%。印度在2020 ~2021財年已出口紡織品服裝216.7億美元(2020年4月~2021年1月數據),同比下降19.3%。產品結構方面,從可獲得的數據來看,上述四國的紡織品出口情況普遍好于服裝,但僅有孟加拉紡織品出口額實現21.6%的正增長。其余三國紡織品出口額均不同程度下降,但服裝出口額下降幅度較之紡織品更為顯著,印度和孟加拉服裝出口額同比分別下降26.4%和12.7%,降幅分別高于紡織品13.6和34.3個百分點。

      土耳其也是位居世界紡織品服裝出口額前十位的國家,2020年共出口紡織品服裝270.8億美元,同比減少3.9%,其中紡織品出口額同比減少0.7%,服裝出口額同比減少6.3%。

      圖4:部分國家紡織品服裝出口額增速

      注:印度財政年度為每年4月至次年3月,本圖中印度出口數據為2020年4月~2021年1月數據。

      數據來源:越南海關,孟加拉海關,土耳其統計局,印度商業和工業部,印尼統計局

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